Fusiones y adquisiciones · Capital · Inversión

Vender o comprar una empresa no se improvisa.

BIPAFU es una firma especializada en fusiones y adquisiciones. Asesoramos a accionistas, dueños de empresa e inversionistas en la venta y adquisición de empresas, el levantamiento de capital y la evaluación de oportunidades de inversión, con alcance regional e internacional.

Lo que llevamos al mercado

  • Venta total o parcial
  • Levantamiento de capital
  • Proyectos greenfield
  • Activos inmobiliarios

Preparación
Selección de contrapartes
Acercamiento confidencial
Negociación

Capital · Compradores · Inversionistas

  • Compradores estratégicos
  • Inversionistas financieros
  • Socios estratégicos
Quiénes somos

Una firma de M&A con experiencia más allá de un solo mercado.

Trabajamos con accionistas, compradores e inversionistas en operaciones de compraventa de empresas y en procesos de levantamiento de capital.

El comprador no siempre está cerca. Cuando una operación lo requiere, buscamos fuera del mercado de origen y contactamos grupos empresariales e inversionistas en la región y en otros mercados.

Preparación

Antes de salir al mercado, revisamos y ordenamos la información de la empresa para que pueda ser analizada de forma clara por los potenciales compradores o inversionistas.

Confidencialidad

La identidad del cliente y la información de la empresa se revelan de forma gradual. Primero conocemos el interés de la contraparte y, cuando corresponde, se firma un NDA antes de compartir información confidencial.

Selección

Contactamos solo a grupos con interés real.

Acompañamiento

Acompañamos el proceso desde la preparación hasta el cierre y mantenemos una comunicación directa con los accionistas y las partes involucradas.

Servicios

Asesoría en M&A, capital e inversión.

La compraventa de empresas es el centro de nuestro trabajo. La forma de abordar cada operación depende de lo que busca el cliente, del tipo de empresa y del comprador o inversionista que pueda encajar con ella.

Fusiones y adquisiciones

Sell-side

Venta de empresas

Para accionistas que están evaluando vender la totalidad o una participación de su empresa. Trabajamos la preparación, identificamos compradores potenciales y acompañamos las conversaciones hasta el cierre.

  • Valoración de la empresa
  • Preparación del teaser y del memorando de información
  • Identificación de compradores estratégicos y financieros
  • Acercamiento confidencial y firma de NDA
  • Negociación de la carta de intención (LOI) y acompañamiento hasta el cierre
Buy-side

Adquisición de empresas

Para grupos empresariales e inversionistas que buscan crecer mediante adquisiciones. Partimos de sus criterios, identificamos posibles objetivos y coordinamos los primeros acercamientos con los accionistas.

  • Definición de la tesis y los criterios de adquisición
  • Búsqueda e identificación de empresas objetivo
  • Análisis preliminar y valoración de cada oportunidad
  • Acercamiento a los accionistas y coordinación de la negociación
Valoración

Valoración de empresas

Para accionistas que necesitan saber cuánto vale su empresa antes de vender, de abrir la puerta a un socio o de tomar una decisión de inversión.

  • Análisis de los estados financieros y del negocio
  • Rango de valor con los métodos que apliquen al caso
  • Comparación con operaciones del sector
  • Informe para respaldar la negociación

Capital e inversión

Greenfield · Crecimiento

Levantamiento de capital

Para proyectos nuevos y empresas en operación que necesitan capital para iniciar, crecer o invertir. Ayudamos a definir la necesidad de capital, preparamos la información y buscamos posibles socios o inversionistas.

  • Capital para proyectos greenfield
  • Capital de crecimiento para empresas en operación
  • Preparación de la información para inversionistas
  • Búsqueda de inversionistas y socios estratégicos
Inversión

Oportunidades de inversión

Para inversionistas que buscan nuevas oportunidades en empresas, proyectos o activos inmobiliarios. Presentamos operaciones que pueden ser compatibles con el perfil y los criterios que nos indiquen.

  • Empresas en venta o en busca de socio
  • Proyectos greenfield
  • Activos inmobiliarios: hoteles, terrenos y oficinas
  • Información por etapas, bajo NDA
Experiencia

Mandatos en los que hemos trabajado.

Venta y adquisición de empresas, proyectos greenfield y activos inmobiliarios en los sectores de salud, alimentos y consumo masivo, empaques, industria y hotelería.

Venta de empresas · Sell-side

Industria farmacéutica

Fabricación y comercialización de medicamentos genéricos.

Droguería

Distribución y comercialización de productos farmacéuticos.

Laboratorio farmacéutico OTC

Productos de venta libre (OTC) y productos alimenticios.

Cadena de farmacias

Venta de productos farmacéuticos a través de una red de establecimientos.

Envases PET

Fabricación de envases y soluciones de empaque.

Detergentes

Fabricación y comercialización de productos de limpieza de consumo masivo.

Restaurante

Negocio de comida en operación.

Industria láctea

Planta que fabrica quesos, crema y otros derivados.

Adquisición de empresas · Buy-side

Trabajamos con grupos empresariales e inversionistas interesados en adquirir empresas en estos sectores:

Salud y farmacéuticoFarmacéuticas, droguerías y negocios relacionados con la salud.
Alimentos y consumo masivoAlimentos empacados, snacks y productos de consumo masivo.
Plásticos y empaquesEmpresas que transforman plástico o fabrican envases y empaques, incluidos los desechables de plástico y papel que usan restaurantes y negocios de comida.
Cuidado del hogar y personalDetergentes y productos de consumo.
Manufactura e industriaEmpresas industriales y manufactureras.

Greenfield

Planta procesadora de agua purificada

Desarrollo del proyecto desde cero y búsqueda de un socio estratégico.

Inmobiliario · Activos y desarrollo

Hoteles

Hoteles en operación y búsqueda de inversionistas para nuevos proyectos.

Terrenos para desarrollo urbano

Terrenos destinados a proyectos inmobiliarios.

Edificios de oficinas

Edificios disponibles para venta o para entrada de un socio.

Por confidencialidad, los mandatos se presentan de forma agregada y por sector, sin nombres de empresas, montos ni estado de las operaciones.

Proceso

Nuestro proceso: del mandato al cierre.

Trabajamos con una metodología clara, pero el proceso se adapta a las características de cada operación.

01DiagnósticoConocemos el negocio, lo que busca el cliente y las condiciones de la operación.
02EstrategiaDefinimos qué tipo de operación se busca y qué características debe tener la contraparte.
03PreparaciónOrdenamos la información de la empresa y preparamos los acuerdos de confidencialidad antes de mostrarla a nadie.
04OriginaciónBuscamos compradores, inversionistas o empresas objetivo que encajen con la operación.
05Acercamiento y negociaciónPresentamos la oportunidad a los contactos seleccionados y acompañamos las conversaciones y la negociación.
06CierreSeguimos el proceso de due diligence y las etapas necesarias hasta el cierre.
Dirección

Quién está al frente de las operaciones.

Patricia Fuentes, fundadora y directora de BIPAFU

Fundadora y Directora

Patricia Fuentes

Patricia Fuentes fundó BIPAFU para asesorar a accionistas, grupos empresariales e inversionistas en la compraventa de empresas y el levantamiento de capital. Tiene más de 7 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, banca de inversión y estructuración de transacciones, y ha participado en más de 75 operaciones corporativas y de capital.

Su trabajo abarca la valoración de empresas, el diseño de cada operación, la búsqueda de compradores estratégicos e inversionistas y el acompañamiento de las partes desde el primer acercamiento hasta el cierre.

En BIPAFU dirige cada mandato y mantiene una relación directa con empresarios e inversionistas de distintos mercados.

Principios

Misión, visión y valores

Misión

Llevar operaciones de compraventa de empresas, capital e inversión desde el primer contacto hasta el cierre, cuidando la información de cada cliente en todo momento.

Visión

Que accionistas e inversionistas de la región y de otros mercados piensen en BIPAFU cuando evalúen una operación relevante.

Valores

  • Integridad. Hablamos con franqueza a cada parte, aunque no sea lo que espera oír.
  • Confidencialidad. No compartimos el nombre de su empresa sin autorización previa del cliente.
  • Criterio. Si una contraparte no encaja con sus objetivos, no se la presentamos.
Contacto

Conversemos sobre su operación.

Si está evaluando vender, comprar, invertir o levantar capital, podemos conversar sin compromiso.

Usamos sus datos únicamente para responder a su consulta.